Játszmák, vegyes párosok, de nem akármilyenek. Olasz férfi amerikai férfival kettőst énekel, olasz férfi amerikai lánnyal... nemcsak énekel..., amerikai lány amerikai lánnyal vetélkedik az olasz sztárért. Na, hogy ebből mi sül ki? Közben meg a Clevelandi Operába várják az Othello címszerepére Tito Morellit, az aranytorkú olasz tenoristát, ám a híres és népszerű sztár kissé illuminált állapotba kerül, ami humoros jelenetek egész sorát vonultatja fel a színpadon. A vegyes párosok cserélődnek, a helyzetkomikumok fokozódnak. Mindez a főváros legnagyobb nevettetőivel... a darab sikere nem lehet kérdéses...